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折叠手机新技术!核心环节的玻璃减薄这家公司
作者:mg国际老虎机   发布时间:2020-01-08 18:16

  半导体四大核心环节之一,2019年全球市场规模突破300亿美元,国内市场规模达到2000亿元,市场主要被中国厂商所占据;国内封测行业迎来业绩拐点,毛利率、净利率大幅提升,

  3、天康生物:公司是新疆地区生猪养殖企业,具备地域优势和低成本优势,非瘟疫情防控能力较高,明年有望实现出栏量的恢复,预计2020年生猪出栏量翻一倍至180万头,生猪养殖业务贡献净利润19-20亿,机构给予目标市值240亿,上涨空间超80%。

  移动终端的大屏+高清需求目前面临瓶颈,而折叠手机解决了便携+大屏+高清的核心矛盾,在5G高清视频和数据流量时代将成为核心的产品形态之一。

  显示器盖板部分的材料应具备可反复弯折、透明、超薄、足够硬度等特征,因此PI材料成为目前的主要选择。

  近期三星提出新方案UTG(超薄柔性玻璃),相比CPI(柔性面板),UTG在保持有玻璃的各项特性外,还满足易弯曲性要求。

  同时,曲面设计成为电子产品的新潮流,在各种材料中,玻璃被认为是最佳的盖板材料。

  UTG 产业链主要分为玻璃材料的制造和减薄两个环节,制造环节代表性公司有康宁、旭硝子、Dowoo等,减薄环节代表性公司有日本长濑、长信科技等,下游对应显示模组公司:三星、京东方等。

  UTG的技术难度就是兼顾强度和韧性,在玻璃减薄行业中,国内主要公司有长信科技、沃格光电、优尼科等。

  2、封测行业拐点确立!半导体核心环节之一,龙头长电科技Q3业绩大爆发(天风证券、东方财富证券)

  集成电路制造流程包括集成电路的设计、芯片制造、集成电路封装及测试四个环节,封测是必不可少的环节。

  预计2019年全球市场规模将超过300亿美元,2023年将达到400亿美元。全球主要封装测试厂包括安靠、日月光、长电科技、通富微电等,市场主要被中国厂商所占据,长电科技通过收购市场份额跃居全球第三。

  国内封装测试行业快速发展,市场规模从2010年的632亿元,增长至2018年的2194亿元,复合增速为12.37%,增速低于集成电路整体增速。

  先进封装提高半导体产品的价值,同时降低成本,半导体产业对其需求逐步增加。先进封装领先半导体行业增速,2019年先进封装将实现8%的年均复合增长率,而传统封装市场仅2.4%。

  国内先进封装加速追赶,长电科技、华天科技已掌握行业内主要技术,与国际厂商同步。

  国内封测上市公司有:长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技四家。2019年三季度 4家企业合计营收为119.23亿元,同比上升11.38%;净利润合计2.54亿元,同比上升18.41%。自19Q2业绩迎来拐点,Q3开始大幅回升。

  行业龙头长电科技Q3净利润实现同比595.11%的大幅增长,拉动行业实现营收、净利润的复苏。

  封测行业盈利能力大幅回升,2019年Q3平均毛利率21.98%,同比上升25.58%;净利率7.23%,同比上升92.09%,进一步证明业绩拐点。新一轮半导体周期复苏下,ROE的提升有望持续拉动封测行业估值上升。

  3、猪肉股最强黑马!机构:明年生猪出栏量翻倍,目标涨幅80%(太平洋证券)

  受非洲猪瘟疫情影响,国内生猪养殖行业产能大幅下滑,猪价连续暴涨且未来2-3年有可能维持高位。截止2019年10月,全国生猪存栏同比下降41.4%,能繁母猪存栏同比下降37.8%。

  在疫情问世之前,行业防控能力的提升对于疫情防控和产能修复至关重要,拥有防控优势的企业更能保证出栏量恢复,从而兑现业绩。

  公司区域优势显著,作为新疆地区的生猪养殖企业,远离疫情重灾区,养殖密度低、干燥少雨气候有效减弱病毒传播,低养殖成本弥补新疆低猪价。

  公司70%以上产能分布在新疆、甘肃等西北地区,防疫优势突出,产能保留完整。目前在新疆地区完全成本仍控制在12-13元/公斤。

  受益于肉禽养殖量激增,公司禽用疫苗业务盈利大幅增长,预计19年禽苗业务贡献净利润0.5亿,2020年有望在此基础上继续高增长。

  预计2019年生猪出栏量90万头,2020年翻一倍至180万头,2020年生猪养殖业务贡献净利润19-20亿,机构给予目标市值240亿,上涨空间超80%。


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